Sepuluh tahun setelah gurunya menghilang saat memburu sekte yang melepaskan yokai, seorang Tao muda bernama Dangchan menyelamatkan Jin Seorang, seorang wanita yang dikejar oleh sekte kejam Maewoldang. Dikenal karena memperbudak manusia dengan mengubah mereka menjadi yokai, Maewoldang adalah musuh bebuyutan Jin Seorang, dan ia meminta bantuan Dangchan untuk menghancurkan mereka. Saat mereka berjuang melawan sihir gelap, Dangchan menemukan kebenaran mengejutkan—pemimpin Maewoldang memiliki petunjuk tentang hilangnya gurunya. Dengan dunia yang masih dilanda kekacauan, Dangchan menggunakan seni mistiknya, bertekad untuk mengembalikan keseimbangan dan memenuhi takdirnya.